Financiamiento

En AVL Abogados nos especializamos en acompañar a nuestros clientes, sean personas naturales o entidades, en procesos para la obtención de recursos financieros para sus operaciones comerciales, inversiones o, incluso, frente a necesidades personales.

Nuestro equipo de trabajo se enfoca, principalmente, en las siguientes transacciones:

Financiamiento Corporativo: involucra las transacciones financieras dentro de las empresas, como la emisión de acciones nuevas o con prima de emisión, obligaciones, bonos y otras  clases de valores; así como, la estructuración de préstamos y créditos corporativos, operaciones de financiamiento complejas, combinadas y de alta sofisticación, conforme la particularidad de cada caso. Así aseguramos a nuestros clientes que estas transacciones cumplan con las leyes pertinentes y protejan los intereses de los inversionistas y accionistas.

Préstamos y Créditos:  conducimos nuestro trabajo en desarrollar contratos de préstamo, líneas de crédito y otras formas de financiamiento personal y empresarial, incluyendo un análisis profundo en aspectos, tales como, las condiciones del préstamo, garantías requeridas, tasas de interés, los derechos y responsabilidades de las partes involucradas

Derecho Bancario y Fintech: enfocado en la regulación de las actividades de los bancos y otras instituciones financieras, especialmente las empresas ahora denominadas fintech, que abarcan un mercado digital amplio y que implica, el entendimiento de un marco regulatorio propio, partiendo de su calificación ante los organismos de control y resolución de disputas financieras.

Financiamiento de Proyectos: nos encargamos de la estructuración y regulación de la financiación para grandes proyectos de infraestructura, adquisición de activos, desarrollo inmobiliario, desarrollo de proyectos en las áreas de energía, minería, construcción; y, en general, toda la gama de los sectores industriales. Este campo abarca contratos complejos, garantías financieras, estructuración fiduciaria y cumplimiento regulatorio específico para cada tipo de proyecto.

Financiamiento Internacional: contamos con la experiencia y las relaciones comerciales necesarias para asesorar y acompañar a nuestros clientes en transacciones financieras transfronterizas, incluyendo el financiamiento de comercio internacional, proyectos multinacionales y regionales, así como la implementación local de programas con multilaterales y colaterales.

Regulación de Mercados Financieros: asesoramos a empresas locales y extranjeras en procesos de negociación de valores, derivados financieros, fondos de inversión y las principales conductas y regulaciones de los participantes del mercado, y las prácticas financieras, para asesorar adecuadamente a sus clientes y garantizar el cumplimiento de las normativas aplicables.

El área de derecho financiero está constituida por un equipo especializado en derecho financiero, con profundo entendimiento de las leyes y regulaciones que rigen las actividades financieras, incluyendo el derecho bancario, mercados de valores, financiamiento corporativo y fiscalidad financiera.

AVL Abogados cuenta con profesionales que acreditan el conocimiento y la experiencia en la estructuración de proyectos de financiamiento locales e internacionales, con capacidad de representación de intereses corporativos privados y estatales, ante la banca local, internacional y entidades multilaterales. Nuestro equipo se caracteriza por brindar un servicio de alto nivel, desde la fase de planificación estratégica, negociación, suscripción y cierre de contratos y estructuración de garantías para el cierre financiero.

Asimismo, tenemos experiencia en transacciones complejas: como fusiones y adquisiciones, financiamiento de proyectos, reestructuraciones financieras y emisiones de valores, buscando maximizar los beneficios para nuestros clientes, y asesoramiento estratégico y planificación fiscal, así como desarrollo de contratos.

En AVL Abogados estamos al tanto de los cambios legislativos, las tendencias del mercado y las prácticas financieras emergentes.

Conoce los casos relevantes de nuestra firma.


  • Provisión de equipamiento médico de alta gama para el sistema nacional de salud con financiamiento del gobierno de Austria. El cliente es una empresa austriaca con experiencia en la provisión de equipamiento médico europeo, a través de un crédito de gobierno a gobierno entre Ecuador y Austria. Provee al Ministerio de Salud equipamiento, suministro y soporte técnico a nivel nacional.

  • Proyecto de generación solar fotovoltaica con financiamiento de entidad multilateral.Nuestro cliente es una empresa nacional que alcanzó la obtención del Título Habilitante de Generación para la Construcción, Instalación y Operación de un Proyecto Solar Fotovoltaico con una capacidad de 2MW, ubicado en el cantón Urcuquí, Provincia de Imbabura. El proyecto tiene una vigencia de 20 años y contó con el financiamiento de la Corporación Andina de Fomento (CAF). Actualmente el cliente obtuvo el refinanciamiento local para la sustitución de la deuda a mejores condiciones y a través de una innovadora estructura fiduciaria.

  • Representación de un banco colombiano para financiamiento de capital de trabajo a grupo empresarial regional. Nuestro cliente es una entidad financiera de categoría AAA en Colombia, la cual financia expansión y capital de trabajo para un grupo empresarial proveedor de bienes de consumo en la región. Nuestro servicio consistió en llevar adelante la debida diligencia de las compañías subsidiarias en Ecuador y la emisión de las garantías.

  • Emisión de garantías y colaterales en proyecto de construcción vial al sur de Colombia. Nuestro cliente es una corporación de primer nivel líder en la ejecución de proyectos de construcción vial, que participa de manera conjunta con una empresa nacional en la construcción de un proyecto vial en Colombia; el proyecto contó con el financiamiento de Banco Santander y JPMorgan Chase Bank. La negociación requería la emisión de garantías y acuerdos de indemnización recíprocos ejecutables en cada jurisdicción. La firma representó los intereses de la empresa extranjera con sede en España.

  • Operación de financiamiento extranjero para grupo empresarial regional líder en la industria de bebidas y alimentos. Nuestro cliente es un grupo empresarial centroamericano, líder en el mercado nacional de provisión de bebidas y alimentos. La firma brindó su asesoría  en la obtención de un crédito sindicado, destinado a capital de trabajo. La operación: financiaron de la banca internacional Citibank, Scotia Bank, Banco Latinoamericano de Desarrollo en Panamá y Banco del Perú.

  • Negociación en la emisión de Bonos. Nuestro cliente es un grupo corporativo regional de bebidas y alimentos, la firma ha asesorado en varios procesos de mercado de valores y financiamiento en la región.

  • En el año 2017 nuestra firma participó como parte del grupo de abogados regional en la emisión de bonos de una compañía peruana, parte del grupo corporativo de bebidas y alimentos. El monto de la emisión fue de US $200 millones de dólares, que fue negociado en las bolsas de valores de New York y Lima.

  • En el año 2020, el estudio acompañó respecto de la subsidiaria local, al grupo corporativo a la negociación de alcance a la emisión de bonos realizada en el 2017. El monto ascendió a US $500 millones de dólares, que fueron negociados en la Bolsa de Valores de Luxemburgo.

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Reconocimientos

«AVL Abogados realiza un excelente trabajo en el sector bancario en Ecuador, ofreciendo resultados de calidad y de manera oportuna.»

¿Cuándo se necesita un abogado en el área de financiamiento?

Las nuevas inversiones exigen de nuevos modelos, que si bien son estandarizados bajo prácticas internacionales, requieren de mucha sofisticación en cuanto a la dinámica, negociación e implementación en función de los diversos sectores de la economía y sus variados modelos de negocios. Así, el derecho financiero surge como una solución a los múltiples desafíos actuales globales, y que embarcan una serie de stakeholders cuyo interés es el de lograr sus objetivos y metas a través de financiamientos, desde los inicios de sus proyectos, la planificación y acompañamiento, hasta la implementación de sus estructuras y la consolidación de apalancamientos.

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